中小企業の生成AI活用事例を考える｜営業・事務・経理の業務例

2026-10-15

中小企業で生成AIを使うなら、担当者が日々行う「読む・まとめる・下書きを作る」仕事から検討すると、用途を具体化しやすくなります。ここでは導入効果を保証する事例ではなく、自社で試すための業務例を紹介します。

営業：商談メモから次の提案を整理する

商談メモをもとに、顧客の課題、決まったこと、未回答の質問、次の行動を分けます。「良い提案を考えて」ではなく、「事実と推測を分け、メモにない内容は不明とする」と依頼すると、担当者が確認する場所を絞れます。

成果物は営業報告やお礼メールの下書きです。価格、納期、約束した条件は担当者が原文と照合します。顧客へ送る前の確認を工程に含めることで、下書き作成と対外的な判断を分担できます。

日報の形式を「実施したこと・困りごと・次の予定」に統一し、一週間分から週報の下書きを作ります。同じ案件が何度も登場した場合はまとめ、解決済みと未解決を分けるように指定します。

資料の不足や日付の矛盾も出力させると、単なる要約にとどまらず、確認すべき項目が見えます。担当者が完成版を直したら、その修正を次回のテンプレートへ反映します。

請求書の取引先、金額、請求日、支払期限などを表にします。OCRで文字を読み取れても、金額や口座情報が正しいとは限りません。読み取れない項目を推測で埋めず、「要確認」とする運用が適しています。

最初は転記用の一覧作成までに範囲を限定し、振込の実行や会計判断は既存の承認工程へつなぎます。件数、確認時間、修正した項目を記録すると、どこまで任せられるかが分かります。

部門	入力資料	成果物	確認ポイント
営業	商談メモ	次の提案・メール案	約束、価格、固有名詞
事務	日報	週報	日付、重複、未完了項目
経理	請求書	転記用一覧	金額、税区分、支払先

会社によって資料の形式や権限は違います。他社で使われている方法を、そのまま全員に広げるのではなく、一人の担当者と一つの仕事で試すことから始めましょう。

ZETTAiのトップページには、マーケティング領域の業務自動化、人事・経理システム、派遣会社の勤怠・給与・営業管理などの支援例が掲載されています。検討時は、会社名や成果の数字だけでなく、対象業務、従来の方法、導入期間、運用体制が自社と近いかを確認してください。

一人で複数部門を担当していても使えますか？ まず同じ作業を繰り返している場面を選びます。複数部門を一度に自動化するより、完了条件が明確な一業務で検証する方が管理しやすくなります。

導入前に準備する資料は？ 普段使う入力資料と、望ましい完成例をそれぞれ用意します。実データを使えない場合は、架空の内容に置き換えて試してください。

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